Création d'un prospect

Création d'un prospect

Généralités

L'objectif est de créer un nouveau prospect afin de pouvoir lui envoyer un devis.

Vous allez découvrir le chemin pour ouvrir l'écran de saisie, les différentes zones de l'écran et leurs fonctions.

Pour basculer d'un prospect à un client, cliquez sur ce lien: Basculer du contact prospect en mode CLIENT

Accès par

Stockix+ > Menu principal > Clients > 1. Fiche Client

Raccourci clavier:

Dans Stockix+: Alt > C > 1

Vue de l'écran

Cliquez sur chaque champ pour en avoir le détail:

Client, Titre,
Nom, Tél 1,
Contact, Tél 2,
Adresse, Fax,
Cplt Adr, Gsm,
C.P., Ville, Email,
Envoi par mail,
Département, Web,
Pays, Langue,
Groupe, Représentant,
Type, Code tournée,
Code Tva, Devise,
Remise, Imputation,
Date création, Statut

Chemin à suivre

La navigation d'un champ à l'autre se fait par la touche Enter du clavier et, les touches de fonctions en bas de l'écran sont des aides pour toutes actions à entreprendre.

Numérotation du code fournisseur

A l'ouverture de cette fenêtre, vous êtes automatiquement en mode création. Deux possibilités s'offrent à vous:

soit vous laissez le logiciel attribuer une numérotation automatiquement. Dans ce cas, les codes fournisseur auront le format: “5 premières lettres du nom du fournisseur + 4 chiffres (numérotation à partir de 0001)”