Table des matières
Passage du contact prospect en mode CLIENT
Généralités
Un prospect peut recevoir un devis et, à partir du moment où il accepte cette offre de prix, une commande client est générée.
A partir de son acceptation, il passera en tant que client.
Accès par
- Stockix+ > Menu principal > Clients > 1. Fiche Client
Raccourci clavier:
- Dans Stockix+: Alt > C > 1
Vue de l'écran
Chemin à suivre
Retrouvez votre prospect
Votre prospect a été créé et, est enregistré sous un numéro. Soit:
- Vous connaissez ce code client: Vous l'inscrivez dans le champ Client et faites Enter, la signalétique prospect va s'afficher
- Vous ne connaissez pas ce code client: Vous faites F3 et vous pouvez faire une recherche par critères à partir de la fenêtre ci- dessous
Une fois le prospect retrouvé, validez par F2 pour afficher la signalétique.
Basculez le prospect en client
Vous devez vous rendre sur le champ Type, faire F3 et choisir Client à la place de Prospect.
Validez ensuite la signalétique prospect en faisant F2: Votre prospect est maintenant devenu un client.
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